งานวิจัยใส่กราฟ : สำรวจพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ (รวมอุปโภคบริโภค) ตามแนวรถไฟฟ้า ch. 1/2

0
gornnutagorn_งานวิจัยใส่กราฟ_แบนเนอสำรวจพฤติกรรมซื้อของออนไลน์

สวัสดีครับ
งานตัวนี้ของผมมีชื่อเต็มๆว่า

“สำรวจพฤติกรรมและทัศนคติการซื้อสินค้าออนไลน์โดยทั่วไป และ สินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ ของผู้อยู่อาศัยตามคอนโดมีเนียมระดับกลางขึ้นไปตามแนวรถไฟฟ้าสุขุมวิท”

งานนี้ผมได้ทำเป็นการส่วนตัวไว้ตั้งแต่ต้นปี 2014 วันนี้นำมาเผยแพร่แบบเกือบๆเต็มๆเผื่อเป็นไอเดียให้ท่านผู้อ่านเห็นว่าในอดีต พฤติกรรมซื้อของออนไลน์เป็นอย่างไร รวมถึงการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งข้อมูลตรงนี้เมื่อก่อนหาค่อนข้างยาก เมื่อเปรียบเทียบกับตอนนี้ (ขณะที่เขียนอยู่นี้อยู่ใน APR 2018)

งานนี้ผมไม่ได้มีการทำสรุป (Executive Summary) เพราะเป็นงานที่ไม่ต้องการข้อสรุป แต่เป็นงานที่ผมนำเนื้อหาทั้งหมดไปใช้งาน โดยงานวิจัยนี้ ดำเนินงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำ Market Research แบบที่เน้นการนำไปใช้งานจริง ภายใต้ Limited Butget

บทความนี้จะค่อนข้างยาว เพราะเป็นรายงานข้อมูลการวิจัยจริงๆ โดยผมจะแบ่งเป็น 2 ภาคนะครับ

สารบัญ
ภาคที่ 1 หัวข้อ 1-3
ภาคที่ 2 หัวข้อ 4-6

  1. Research Overview (บทนำ)
  2. Offline Shoppers’ Behavior (พฤติกรรมของผู้ที่ไม่ได้ซื้อสินค้าออนไลน์)
    • สาเหตุที่ไม่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
    • ความสนใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ในอนาคต
  3. All Online Shoppers’ Behavior (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมด)
    • ลักษณะทั่วไปในการซื้อสินค้าสินค้าออนไลน์
    • เหตุผลที่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
    • ประเภทสินค้าที่ซื้อทางอินเตอร์เน็ต / แรงผลักดันในการซื้อ / สินค้าที่ซื้อบ่อยที่สุด
    • ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
  4. Online Non-Grocery Shoppers (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์แต่ไม่ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์)
    • สาเหตุที่ไม่ซื้อสินค้า Grocery ทางอินเตอร์เน็ต
    • ความสนใจที่จะซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์ในอนาคต
  5. Online Grocery Shoppers (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์รวมทั้งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์)
    • ลักษณะทั่วไปในการซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์
    • เหตุผลที่ซื้อสินค้า Grocery ทางอินเตอร์เน็ต
    • ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์
  6.  Marketing Influencers (อิทธิพลทางการตลาด)
    • อิทธิพลของฟังก์ชันหน้าเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
    • Trade Off การจ่ายเงินเพิ่มขึ้น ความสะดวกสบายที่มากขึ้น ต่อสินค้า Grocery ออนไลน์

**หัวข้อที่ 4 – 6 ไปดูที่บทความถัดไป (คลิกที่นี่)**

———————

1 Research Overview (บทนำและลักษณะการทำวิจัย)

Research Objective (วัตถุประสงค์การทำวิจัย)

  • ต้องการเข้าใจพฤติกรรมในการซื้อสินค้าออนไลน์หรือสินค้าของกินของใช้ที่ขายในซุปเปอร์มาเก็ต (Grocery) ที่ขายออนไลน์ของผู้บริโภคที่เป็นคนที่อยู่ตามคอนโดระดับกลางขึ้นไป
  • ต้องการเข้าใจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เป็นคนที่อยู่ตามคอนโดระดับกลางขึ้นไป เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการซื้อหรือไม่คิดที่จะซื้อ Online Grocery ในปัจจุบัน
  • ต้องการรู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้บริโภคที่เป็นคนที่อยู่ตามคอนโดระดับกลางขึ้นไป ที่ไม่ได้ใช้บริการซื้อ สินค้าของกินของใช้ที่ขายในซุปเปอร์มาเก็ต (Grocery) ที่ขายออนไลน์เปลี่ยนใจมาลองซื้อให้ได้

Methodology and Sample Criteria

Methodology(วิธีการ)

  • Questionnaire : Face to Face / Street Intercept
  • ลงไปสำรวจตามแนวรถไฟฟ้า สุขุมวิท 5 – 10 จุด เน้นที่จุดอ่อนนุช

Sample Criteria(ลักษณะผู้ให้สัมภาษณ์)

  • ผู้บริโภคที่อยู่คอนโดราคา 2,000,000 บาทขึ้นไปและเป็นผู้จับจ่ายใช้สอยเอง อายุ18+
  • Quota : ตามตารางด้านล่าง

gornnutagorn_งานวิจัย_โควต้า1

 

gornnutagorn_งานวิจัย_โควต้า2

 

 

2 Offline Shoppers’ Behavior (พฤติกรรมของผู้ที่ไม่ได้ซื้อสินค้าออนไลน์)

สาเหตุที่ไม่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ประเด็นสำคัญที่สุดคือ Physical Perception หรือความต้องการสัมผัสสินค้าจริง โดยเฉพาะกลัวสินค้าไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้ และยังสามารถแบ่งได้ดังนี้

  • ความสำคัญสูง : การได้เห็นและสัมผัสสินค้าจริง รวมถึงการได้เดินดูสินค้า และบริการหลังการขาย
  • ความสำคัญปานกลาง : ความไม่ไว้วางใจในหลายๆเรื่อง เช่น ความปลอดภัย, คุณภาพสินค้าและ เวลา รวมถึงความไม่คุ้นเคย
  • ความสำคัญต่ำ : สิ่งที่คาดเดาไม่ได้ เช่น การวางแผนล่วงหน้า และ Availability ทั้ง ของร้านค้าและสินค้า

gornnutagorn_งานวิจัย_สินค้าอุปโภคบริโภค_9ภาพ 2.1

 

gornnutagorn_งานวิจัย_สินค้าอุปโภคบริโภค_11ภาพ 2.2

 

ความสนใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ในอนาคต

ภาพรวม

Offline Shoppers ยังไม่ค่อยสนใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ในอนาคต มีคนที่สนใจเพียง 35% อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียด กลุ่มเพศหญิง / กลุ่มอายุ 25-35 / กลุ่มมีลูกแล้ว มีแนวโน้มที่จะสนใจซื้อของออนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่น

gornnutagorn_งานวิจัย_สินค้าอุปโภคบริโภค_13

ภาพ 2.3

ความเป็นไปได้ในอนาคตในการซื้อสินค้าออนไลน์

เมื่อดูโดยรวมแล้ว สินค้าที่ Offline Shoppers น่าจะซื้อออนไลน์มากที่สุด คือ เสื้อผ้ารองเท้า, Skincare , อุปกรณ์ IT , หนังสือจริง รองลงมาคือ Ticket , Healthcare , Media อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกตามกลุ่มที่สนใจและไม่สนใจที่จะซื้อในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้

  • กลุ่มไม่สนใจ (65%) สินค้าที่น่าจะซื้อมากที่สุดจะเป็น เสื้อผ้ารองเท้า , Skincare รองลงมายังสนใจจะซื้อ Media , สินค้า IT ค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้
    • กลุ่มผู้ชายหรือกลุ่มคนอายุ 18-24 อาจสนใจหนังเพลงเกมส์กว่ากลุ่มอื่นๆ
  • กลุ่มสนใจ (35%) เช่นเดียวกับกลุ่มไม่สนใจสินค้าที่น่าจะซื้อมากที่สุดจะเป็น เสื้อผ้ารองเท้า , Skincare รองลงมายังสนใจจะซื้อ หนังสือจริง , Ticket ค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้
    • กลุ่มผู้ชาย / กลุ่มคนอายุ 25-35 , คนไม่มีลูก มีความสนใจเสื้อผ้าและรองเท้าเกือบทุกคน อาจแสดงให้เห็นว่ามี ตลาดเสื้อผ้าและรองเท้าโดยทั่วไปยังไครอบคลุมความต้องการของคนกลุ่มนี้

gornnutagorn_งานวิจัย_สินค้าอุปโภคบริโภค_15

ภาพ 2.4

 

gornnutagorn_งานวิจัย_สินค้าอุปโภคบริโภค_16

ภาพ 2.5

 

ความเป็นไปได้ในอนาคตในการซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์

92% ของ Offline Shoppers เลือกที่จะไม่ซื้อสินค้า Grocery Online ในอนาคต โดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องชอบเลือกสินค้าเอง รองลงมาคือเรื่องสินค้าไม่มีคุณภาพและสามารถเดินหาซื้อได้ทั่วไป ในส่วนของคนที่เลือกซื้อ 8% ไม่สามารถหาข้อสรุปหลักได้

gornnutagorn_งานวิจัย_สินค้าอุปโภคบริโภค_20

ภาพ 2.6

 

 

 

 

3 All Online Shoppers’ Behavior (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมด)

ลักษณะทั่วไปในการซื้อสินค้าสินค้าออนไลน์

***หลังจากนี้จะใช้คำว่า NGR Shoppers (คนที่ไม่ซื้อสินค้าซุปเปอร์มารเ์เก็ตออนไลน์) และ GR Shoppers (คนที่ถือว่าเคยซื้อสินค้าซุปเปอร์มารเ์เก็ตออนไลน์)…  ความหมายโดยละเอียดให้กลับไปดูที่ หัวข้อใหญ่ที่ 1 เรื่อง Sample Criteria(ลักษณะผู้ให้สัมภาษณ์)***

  • ความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ : ชัดเจนว่าคนที่เป็น Grocery Online มีความถี่ในการซื้อมากกว่า General Online มาก โดยคนที่ซื้อเดือนละ 1 ครั้งขึ้นไปสำหรับ
    • Online Non Grocery Shoppers (NGR Shoppers) = 30%
    • Online Grocery Shoppers (GR Shoppers) = 75%

gornnutagorn_research_grocery_Slide21

ภาพ 3.1

  • เวลาในการซื้อสินค้าออนไลน์ : ไม่ต่างกันทั้ง 2 Shoppers คือ
    • เวลา 00 – 23.00 ซื้อมากที่สุด
    • วันเสาร์ซื้อมากที่สุด รองลงมาคือศุกร์และอาทิตย์

gornnutagorn_research_grocery_Slide22

ภาพ 3.2

 

gornnutagorn_research_grocery_Slide23

ภาพ 3.3

  • อุปกรณ์ที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ : พฤติกรรมการใช้เครื่องมือยังคง PC เป็นหลัก และจะเห็นได้ว่า GR Shoppers ใช้เครื่องมือหลากหลายอย่างมากกว่าและ Weight ไปที่อุปกรณ์ที่ใหญ่ เมื่อเทียบกับ NGR Shoppers  อาจแสดงถึงความต้องการรายละเอียดในการเลือกซื้อสินค้าที่มากกว่า  แต่น่าสังเกตว่า อัตราการใช้บ่อยที่สุดของ GR Shoppers ในด้านมือถือสูงกว่าถึงแม้จะมีคนใช้น้อยกว่า

gornnutagorn_research_grocery_Slide24

ภาพ 3.4

  • วิธีการชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อออนไลน์ : พฤติกรรมการชำระเงินยังคงเป็น 3 วิธีหลัก โดยบัตรเครดิตใช้มากที่สุด แต่ สำหรับ GR Shoppers การโอนเงินมีความนิยมน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับคนที่ NGR Shoppers

gornnutagorn_research_grocery_Slide25

ภาพ 3.5

 

เหตุผลที่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

เมื่อดูโดยรวมแล้ว GR Shoppers มักจะให้คะแนนในหลายๆข้อโดยเฉลี่ยมากกว่า NGR Shoppers ซึ่งอาจหมายความว่า GR Shoppers  มี Lifestyle ที่ชื่นชอบการซื้อของออนไลน์ที่มากกว่าอีกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความสำคัญสูงกับเรื่องตัวสินค้าโดยเฉพาะความหลากหลายและความสะดวกเหมือนกัน ส่วนสิ่งที่มีความสำคัญต่ำคือเรื่องที่มีผลกระทบโดยอ้อมเช่น การวางแผนหรือคิดงบประมาณ และเมื่อแบ่งตามกลุ่มแล้ว พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  • NGR Shoppers ให้ความสำคัญกับการเสาะหาสินค้าที่ทั่วไปไม่มีและเรื่องราคา มากกว่าปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้
    • คนที่มีลูกแล้ว ให้ความสำคัญกับราคามากกว่ากลุ่มอื่น
    • คนที่ซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ให้ความสำคัญกับเรื่องกลัวเจอบริการที่ไม่ดี , การกะงบประมาณ และ การเปรียบเทียบราคาสินค้า มากกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจน
  • GR Shoppers ให้ความสำคัญกับความสะดวกและประหยัดเวลามากกว่าปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าให้ความสำคัญมากกว่า NGR Shoppers คือ กลัวเจอการบริการลูกค้าที่ไม่ดีและความง่ายในการหาโปรโมชั่น นอกจากนี้
    • สิ่งที่คนซื้อบ่อยมากๆคิดเหมือนกับกลุ่ม NGR คือ ให้ความสำคัญกับการเปรียบเทียบสินค้ามากๆ

gornnutagorn_research_grocery_Slide26

ภาพ 3.6

gornnutagorn_research_grocery_Slide27

ภาพ 3.7

 

ประเภทสินค้าที่ซื้อทางอินเตอร์เน็ต / แรงผลักดันในการซื้อ

ประเภทสินค้าที่เคยซื้อ

เช่นเดียวกับ Offline Shoppers เสื้อผ้ารองเท้า, IT, Skin Care , Health Care ได้รับความสนใจมากที่สุดหรือเคยซื้อทั้ง 2 กลุ่ม (NGR /GR Shoppers)  และความซื้อบ่อยที่สุดก็เรียงตามลำดับเช่นกัน

แรงกระตุ้นในการซื้อ

  • Online NGR Shoppers
    • สินค้ากลุ่ม Health Care คนกลุ่มนี้ซื้อโดยไม่ต้องได้รับการกระตุ้นเลยในขณะที่ คนที่ซื้อเสื้อผ้ารองเท้า, IT, Skin Care ยังต้องได้รับการกระตุ้นเป็นส่วนสำคัญ (45% / 40% / 25% ของทั้งหมด ตามลำดับ) แต่ทั้งนี้ทุกคนต่างคิดที่จะซื้อเองอยู่แล้ว
    • สิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือเล่มจริง จัดเป็นสินค้าที่คนซื้อบ้าง ทั้งนี้แม้ว่าจะต้องได้รับ Promotion บ้าง แต่คนก็ตั้งใจซื้อเองและซื้อบ่อยที่สุดด้วย
  • Online GR Shoppers
    • นอกจากหนังสือที่มีคนซื้อไม่มากและไม่บ่อยแล้ว ประเด็นอื่นๆเหมือนกับ Online NGR Shoppers
    • ในกรณีสินค้า Grocery นับว่ามีการพึ่งพิง Promotion ที่ไม่มากเท่าไรนัก (20% ที่โดนกระตุ้นและติดจะซื้อเองด้วย มีโดนกระตุ้นเพียวเพียง 2%)
    • กลุ่มคนที่มีลูกแล้ว สัดส่วนในการซื้อเครื่องประดับโดยคิดซื้อเองมีจำนวนสูงถึง 62% แต่อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

gornnutagorn_research_grocery_Slide30

ภาพ 3.8

 

gornnutagorn_research_grocery_Slide32

ภาพ 3.9

 

ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์

รูปแบบหลักของช่องทางในการเข้าชม

Online Shoppers ทั้ง 2 กลุ่มหมือนกันคือเข้าชมสินค้าทางเว็บไซต์มากที่สุด (≈ 90% ) / Facebook (≈ 50%) / Web Ads (10 – 20%)gornnutagorn_research_grocery_Slide40ภาพ 3.10

 

ร้านค้าออนไลน์ที่ผู้บริโภคคิดขึ้นมาเอง เมื่อคิดถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ (Top of Mind)

เรียงตามลำดับดังนี้

  • Facebook 60% ทั้ง 2 กลุ่ม
  • We Love Shopping เกือบ 30% ทั้ง 2 กลุ่ม
  • Lazada – Non GR Shoppers(29%) คิดถึงมากกว่า GR Shoppers (17%)
  • Central ≈ 12%ทั้ง 2 กลุ่ม

gornnutagorn_research_grocery_Slide41

ภาพ 3.11

ร้านค้าออนไลน์ที่ผู้บริโภคเข้าไปชมเมื่อคิดจะซื้อสินค้าออนไลน์ / เคยซื้อ / ซื้อบ่อยที่สุด ( Exc. Supermarket Websites)

  • NGR Shoppers
    • ยอดนิยม : Facebook / We Love Shopping / Lazada เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย นิยมในทุกๆด้าน (คิดจะซื้อสินค้าออนไลน์ / เคยซื้อ / ซื้อบ่อยที่สุด) รวมทั้งเป็นคนทุกกลุ่ม และ Facebook จะต่อนข้างกระจายถึงคนทุกกลุ่มที่สุด
    • นิยมปานกลาง : เทพช๊อป / ตลาด /Twitter / Central พวกนี้พอๆกัน แต่ เทพช๊อปคนซื้อบ่อยสุดมากกว่า และ Central ไม่มีใครซื้อบ่อยสุดเลย แสดงถึงคนเข้าไปใช้แล้วไม่มีใครชอบ
    • ไม่นิยม : Zalora / Seven / IG ….etc. โดยเฉพาะ IG คนอายุ 35 ขึ้นไปไม่มีคนเคยซื้อเลย
  • GR Shoppers (ถ้าไม่รวม Supermarket Website)
    • ยอดนิยม : เหมือน NGR Shoppers
    • นิยมปานกลาง : ตลาด /Zalora /Central  (ไม่มีใครซื้อบ่อยสุดเช่นกันแม้อัตราเข้าดูจะสูงมาก แสดงถึงคนเข้าไปใช้แล้วไม่มีใครชอบ)
    • ไม่นิยม :เทพช๊อป / Twitter/ Seven / IG ….etc

gornnutagorn_research_grocery_Slide44

ภาพ 3.12

 

เหตุผลในการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งบ่อยที่สุด

  • โดยรวมแล้ว ความหลากหลายของสินค้ายังมาเป็นที่ 1 ทั้ง 2 กลุ่ม
  • NGR shoppers จะเสาะหาความง่ายในการใช้งานมากกว่า (น่าจะแสดงถึงการใช้งานง่ายของเว็บไซต์)
  • GR Shoppers จะคิดเรื่อง ความสะดวกสบายและ ราคาสินค้ามากกว่า
  • Brand Loyalty และ Reliability สำคัญรองลงมา

gornnutagorn_research_grocery_Slide50

ภาพ 3.13

ใน chapter 1 จะจบเพียงเท่านี้นะครับ

ผมคาดว่าปัจจุบัน น่าจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนับแต่ตอนที่ผมทำ Research ฉบับนี้
แม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ติดตามงานสำรวจต่างๆที่เกี่ยวกับการช้อปปิ้่งออนไลน์แล้ว แต่ผมเชื่อว่ามีอย่างน้อย 3-4 เรื่องที่น่าจะเปลี่ยนไปอย่างมากคือ

  • ความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์
  • ช่องทางการชำระเงินในการซื้อสินค้าออนไลน์
  • เวลาในการซื้อสินค้าออนไลน์
  • อุปกรณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์
  • อันดับร้านค้ายอดนิยม

เรื่องที่ผมว่า ในปัจจุบันน่าจะหาข้อมูลได้ค่อนข้างง่าย เพราะความสนใจด้านออนไลน์ต่างกับ 4 ปีที่แล้วเยอะมาก ยัไงท่านผู้อ่านลองหาอ่านดูกันนะครับ

ข้อมูลต่างๆจะดูค่อนข้างกระจัดกระจายและผมจะไม่ได้เขียนสรุปไว้
อย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่า รายงานฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อใช้จริงโดยทุนส่วนตัว  ดังนั้น ข้อมูลทุกคอลัมน์ ทุกข้อที่ได้มา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หมด ไม่ได้จำเป็นต้องทำสรุปไปเพื่ออะไรอะครับ

ไปต่อกันที่ chapter 2 ตรงนี้เลยครับ

 

Created by : GornNutagorn

 

ช่องทางอื่นๆของ GornNutagorn

 

Facebook : https://www.facebook.com/GornNutagorn/

Youtube : www.youtube.com/c/GornNutagornChannel

 

Sponsored by : ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์

www.grocerlock.com

grocerlock_โกรเซอล็อค

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here